Pflege kostet Zeit, die keiner hat.
Nach dem Telefonat wartet schon der nächste Termin. Die Notiz kommt später, also meistens nie.
MySyde Salesmanager · KI-Assistent
KI-Assistent im CRM: Notizen und Aufgaben per Chat
Sagen Sie, was passiert ist. Der Assistent schlägt den Eintrag vor, Sie übernehmen ihn per Klick.
Auf einen Blick
CRM mit KI: Der KI-Assistent im MySyde Salesmanager bereitet CRM-Arbeit per Chat vor: Er schlägt Notizen, Anrufe, Meetings und Aufgaben vor, die Sie per Klick übernehmen, zählt per Datenbankabfrage und belegt Antworten mit Quellen aus Ihrem CRM. Jeder KI-Aufruf wird protokolliert, das Modell wählen Sie je Funktion.
Das Problem
Warum CRM-Pflege im Vertrieb liegen bleibt
Zahlen gibt es nur auf Nachfrage.
„Wie viele Architekturbüros haben wir dieses Quartal angerufen?“ kostet eine halbe Stunde Excel.
KI ja, aber wer kontrolliert sie?
Oft ist unklar, welches Modell arbeitet, welche Daten es sieht und was es ändern darf.
Bedienung
CRM-Arbeit per Chat, mit Beleg und Protokoll
Schreiben Sie „Anruf bei Müller, Rückruf nächsten Dienstag“, dann schlägt der Assistent vor, den Anruf zu protokollieren und die Aufgabe anzulegen. Ein Klick, und es steht im CRM. Er beantwortet Fragen mit Quellen aus Ihrem CRM und zählt per Datenbankabfrage, statt zu schätzen. Vieles erfasst der Salesmanager sogar von selbst, ohne Abtippen.
- Tagesbriefing: was heute zählt
- Notizen, Anrufe und Aufgaben per Chat vorschlagen lassen, per Klick übernehmen
- Werkzeug „Zählen“ mit Aufschlüsselung
- KI-Protokoll, Modellwahl, eigener KI-Zugang möglich
- Salesroom-Besuche: wer, wann, wie lange und welche Inhalte
- Weiterleitungen an Kollegen, inklusive neuem Kontakt im CRM
- Klicks auf Links und QR-Codes aus E-Mails und Briefen
- E-Mails aus Outlook am Kontakt, mit kurzer KI-Zusammenfassung
- Gebuchte Termine als Meeting am Kontakt und im Outlook-Kalender
- Anrufe aus der Konsole mit Dauer, das Ergebnis per Kürzel
- Aufgaben für den Vertrieb, sobald ein Interessent aktiv wird
Beispiele
Sie sagen es, der Salesmanager schlägt den Eintrag vor
Sechs Sätze aus dem Vertriebsalltag und was der Assistent daraus macht.
„Anruf bei Müller GmbH: Interesse am Angebot, Rückruf Dienstag 10 Uhr.“
Der Assistent schlägt vor, den Anruf zu protokollieren und die Aufgabe „Rückruf“ für Dienstag anzulegen. Sie bestätigen per Klick.
„Notiz zu Frau Weber: entscheidet zusammen mit dem technischen Leiter.“
Nach Ihrem Klick steht die Notiz am Kontakt.
„Die Aufgabe ‚Angebot nachfassen‘ bei Schmidt ist erledigt.“
Nach Ihrem Klick ist die Aufgabe erledigt.
„Verschieb meine drei Aufgaben von heute auf Freitag.“
Der Assistent schlägt die Verschiebung vor, höchstens zehn Aufgaben-Aktionen je Antwort.
„Wie viele Architekturbüros haben wir dieses Quartal angerufen, je Monat?“
Das Werkzeug „Zählen“ liefert die Zahl mit Aufschlüsselung, auf Wunsch als Segment für eine Kampagne.
„Was steht heute an?“
Das Tagesbriefing mit Links zu Kontakt, Salesroom, Aufgabe und Termin.
Funktionen
Was der KI-Assistent kann
Antworten kommen aus Ihrem CRM, mit Beleg. Zahlen kommen aus einer Datenbankabfrage, nicht aus einer Schätzung.
Tagesbriefing
Was heute zählt: Termine, fällige Aufgaben, aktive Interessenten und der Stand Ihrer Kampagnen.
Aktionen per Chat
Der Assistent schlägt Notizen, Anrufe, Meetings und Aufgaben vor, auch Änderungen und Tags. Sie übernehmen per Klick.
Antworten mit Belegen
Der Assistent antwortet nur mit Daten, die Sie sehen dürfen, und verlinkt direkt auf Kontakt oder Vorgang.
Werkzeug „Zählen“
Anzahlen per Datenbankabfrage, im Zeitverlauf und je Merkmal. Das Ergebnis speichern Sie als Segment.
Weitere Assistenten
Für Kampagnen, Import, Massenbearbeitung, Telefonie-Abschluss, Anschreiben und Datenprüfung.
Kontrolle
KI-Protokoll mit Modell, Dauer und Verbrauch. Modellwahl je Funktion, eigener KI-Zugang möglich, Rückfrage vor dem Löschen.
Ausbau
Eigene KI-Funktionen für Ihren Vertrieb
Der Salesmanager wird laufend weiterentwickelt. Was Ihrem Vertrieb fehlt, entwickeln wir dazu: eigene Assistenten, Auswertungen oder Bausteine im Salesroom.
- Neue KI-Funktionen kommen per Update für alle Kunden
- Individuelle KI-Funktionen setzen wir als Projekt um
- Offene REST-API und eigener KI-Zugang
FAQ
Häufige Fragen zum KI-Assistenten
Was kann ich dem Assistenten sagen?
Alles, was Sie sonst ins CRM tippen würden: Notizen, Anrufe, Meetings, Aufgaben. Dazu Fragen an Ihr CRM, etwa „Wer hat diese Woche seinen Salesroom geöffnet?“.
Was tut der Assistent nicht?
Er legt nichts selbst an: Jeder Eintrag steht erst nach Ihrem Klick im CRM. Aufgaben-Aktionen sind auf zehn je Antwort begrenzt, und vor dem Löschen fragt er nach.
Kann sich der Assistent irren?
Antworten kommen mit Beleg aus Ihrem CRM. Zahlen kommen aus dem Werkzeug „Zählen“, also aus einer Datenbankabfrage und nicht aus einer Schätzung.
Welche KI-Modelle werden genutzt, und kann ich meinen eigenen Zugang nutzen?
Sie wählen das Modell je Funktion, zum Beispiel Claude, Gemini oder Mistral, und können Ihren eigenen KI-Zugang anbinden. Dann gelten Ihre Verträge mit dem Anbieter. Welche Modelle wir über breadcrumb einsetzen, besprechen wir im Termin.
Was wird protokolliert?
Jeder KI-Aufruf mit Modell, Dauer und Verbrauch. So sehen Sie, was die KI wann getan hat.
Was kostet die KI?
Die KI-Nutzung ist nicht im Paketpreis enthalten. Typisch sind 20–60 € im Monat, über Ihren eigenen KI-Zugang oder über breadcrumb. Alle Preise auf der Preisseite. Wie Sie mit dem Assistenten Kampagnen vorbereiten, zeigt die Seite Akquise.
Standpunkt
KI ersetzt keinen guten Vertriebler — sie nimmt ihm die Fleißarbeit ab. Den ersten Satz schlägt die KI vor, überzeugen tut der Mensch. Alles andere wäre unehrlich.
— Nicolas Schuller, Geschäftsführer breadcrumb
Demo
Sehen Sie den KI-Assistenten in Aktion
Im Demo-Termin zeigen wir Ihnen den Assistenten an Ihrem eigenen Vertriebsalltag.